ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию кредитного портфеля

Читати українською
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию кредитного портфеля

ДТЭК Энерго завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга в новые еврооблигации. Таким образом, займы ДТЭК Энерго переведены в публичный финансовый инструмент.

ДТЭК Энерго и кредиторы нашли взаимовыгодное решение, что позволило на заседаниях комитетов держателей еврооблигаций, банков-кредиторов, и судебных слушаниях утвердить условия реструктуризации займов.

17 мая 2021 года соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса, ступило в силу.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям ДТЭК Энерго будет конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная часть задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций ДТЭК Нефтегаз) будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму в $1,65 млрд ДТЭК Энерго со ставкой 7% годовых и сроком погашения обращения до 31 декабря 2027 года.

«ДТЭК Энерго, несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID 19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более $2 млрд. В конструктивном, партнерском диалоге с нашими кредиторами мы определили параметры выпуска новых еврооблигаций, – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Наша договоренность – пример открытого и ответственного европейского подхода в отношениях с инвесторами, и доказательство того, что ДТЭК всегда выполняет все обязательства перед своими партнерами. Это вопрос деловой репутации и доверия к украинскому бизнесу.

Популярные статьи сейчас

Самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших: первые кадры трагедии в России

Внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата"

Невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше

Трагедия всколыхнула Харьковщину: тела детей и мужчины достали со дна реки

Показать еще

Я хочу искренне поблагодарить наших кредиторов за их выдержку и понимание».

В 2021 году ДТЭК Энерго в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике.


«Разуть» Китай захотят очень многие и это касается не только коллективного Запада, - Бизяев

Между строк читается: «А может, мы так договоримся, чтобы китайцев туда не пустить?» - Джангиров

Источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй, - Друзенко

Альтернативный законопроект "Батькивщины" устраняет 3 главные преференции олигархов, - нардеп Николаенко

Каких-то ярких достижений у Антикоррупционного суда, НАЗК, САП нет, - Бизяев

«Укрэнерго» задолжал на балансирующем рынке уже более 13 млрд грн

Согласно новому законопроекту олигархами можно считать тысячи украинцев: мнение эксперта

НКРЭКУ отказалась прекратить махинации трейдеров с ценами на электроэнергию - ВЭА

Вышиванка не делает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной, - Друзенко

Очередное повышение чиновникам тарифной комиссии НКРЭКП обойдется бюджету в 300 млн грн - нардеп

Украина должна помогать инвесторам в «зеленую» энергетику, а не вводить им новые налоги – Спивак

"Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина – Гончаренко

Госкомпании стали убыточными из-за манипуляций с ценами на электроэнергию - Минэнерго

Томенко назвал ошибки чиновников: «Они в регионы не ездят. Они с живыми людьми не встречаются...»

Иностранным инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве - Black Iron

Кривонос рассказал о законопроекте о территориальной обороне

Трейдеры из окружения руководителя НКРЭКУ заработали на «Энергоатоме» 25 млрд грн – Спивак

Джонсон, оказывается, делал ставку на Трампа, а Байден, оказывается, говорил про Джонсона, что он – эмоциональный клон Трампа, - Джангиров

Во время кризисов 2008 и 2014 годов зарплату должностным лицам резко сокращали, но через несколько месяцев она становилась прежней, - Томенко

Показать еще