»Ощадбанк» успешно провел реструктуризацию еврооблигаций
Держатели облигаций ПАО «Государственный сберегательный банк Украины», общим номиналом $1,2 млрд, 3 августа приняли решение о репрофилировании (реструктуризации) облигаций, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Ощадбанк»
«Успешное завершение переговоров о реструктуризации внешней задолженности — это подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии «Ощадбанка», они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему», — говорит глава правления банка Андрей Пышный.
В решении о реструктуризации владельцы изменили условия держания облигаций. Выпуск 2016 года предусматривает продление срока погашения на семь лет — до 10 марта 2023 и увеличение ставки купона до 9,375%. Выплаты по выпуску 2016 года структурируются следующим образом: 60% основной суммы будет погашено 10 марта 2019 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023.
По выпуску 2018 года предусматривается продление срока погашения на семь лет — до 20 марта 2025 года и увеличение ставки купона до 9,625%. Структура погашения долга (амортизация) следующая: 50% основной суммы выпуска 2018 года будет погашено 20 марта 2020 года. Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020 года, с окончательным погашением 20 марта 2025 года.
Реализация перепрофилирования подлежит утверждению Национальным банком Украины. Ожидаемая дата наступления даты вступления в силу будет объявлена в установленном порядке. Напомним, что срок погашения выпуска облигаций на сумму $700 млн по ставке 8,25% в форме нот наступал в 2016 году. Срок погашения выпуска облигаций на сумму $500 млн по ставке 8,875% в форме нот наступал в 2018 году.
Помимо этого, «Ощадбанк» работает над реализацией достигнутых договоренностей по перепрофилированию субординированного долга. Субординированный кредит с погашением в 2017 году на сумму $100 млн будет обменян на облигации участия в кредите. В условия кредита входит перенос срока погашения до 19 января 2024, увеличение ставки купона к ставке LIBOR по шестимесячным межбанковским депозитам в долларах США (USD 6-month LIBOR) плюс 6,875% годовых. Согласно амортизационной структуре 50% основной суммы субординированного кредита с погашением 2017 года погашается 19 января 2020. Остаток основной суммы долга по субординированному кредиту погашается восемью равными полугодовыми платежами, начиная с 19 июля 2020 года и окончательным погашения 19 января 2024 года.
Ранее свои долговые обязательства реструктуризировал государственный «Укрэксимбанк». Так, 7 июля на собрании держателей облигаций квалифицированным большинством голосов была утверждена Специальная резолюция об изменении условий трех выпусков облигаций со сроками погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,475 млрд.